Tóm tắt phiên giao dịch Châu Âu: Chứng khoán thận trọng khi lợi suất trái phiếu phục hồi và giá dầu vững chắc

Phiên giao dịch Châu Âu chứng kiến thị trường điều hướng qua một hỗn hợp phức tạp gồm lợi suất trái phiếu phục hồi, rủi ro nguồn cung địa chính trị và các dữ liệu vĩ mô yếu kém. Các chỉ số chứng khoán vẫn chịu áp lực khi các nhà giao dịch cân nhắc kỳ vọng thay đổi về lộ trình chính sách tiền tệ trong tương lai. Sự phục hồi của lợi suất thu nhập cố định đóng vai trò là động lực chính across nhiều loại tài sản trong suốt buổi sáng.

Trên thị trường ngoại hối, đồng đô la Mỹ và đô la Canada vượt trội hơn so với các đồng tiền chủ chốt khác, trong khi đồng franc Thụy Sĩ tụt lại phía sau trong buổi sáng Châu Âu. Các nhà giao dịch ngoại hối theo dõi chặt chẽ các cặp tiền tệ khi chênh lệch lợi suất thay đổi thúc đẩy việc tái định vị chiến lược. Tính kiên cường của giá dầu thô cũng cung cấp hỗ trợ cơ bản cho các loại tiền tệ liên quan đến hàng hóa như đồng loonie.

Giá dầu thô mở rộng quỹ đạo đi lên, với dầu thô WTI tăng khoảng 1,6% để giao dịch trên ngưỡng 101 USD một thùng. Những lo ngại về nguồn cung liên tục bắt nguồn từ ma sát địa chính trị ở Trung Đông tiếp tục làm nền tảng cho lĩnh vực năng lượng. Sự duy trì sức mạnh của giá dầu này vẫn là yếu tố quan trọng đối với kỳ vọng lạm phát toàn cầu và lập trường chính sách của ngân hàng trung ương.

Trong khi đó, các dữ liệu kinh tế từ Châu Âu vẽ nên một bức tranh hỗn hợp về sức khỏe kinh tế khu vực. Dữ liệu PMI tháng 10 của Pháp lại rơi vào vùng suy giảm, chủ yếu do sự bất uncertainty chính trị trong nước đè nặng lên nhu cầu kinh doanh. Ngược lại, PMI sản xuất sơ bộ của Đức tốt hơn dự kiến một chút ở mức 54.2 so với dựforecast 53.5.

Các số liệu PMI rộng lớn hơn của khu vực đồng euro không đạt kỳ vọng khi tăng trưởng kinh tế chung chậm lại, làm phức tạp các quyết định chính sách sắp tới của Ngân hàng Trung ương Châu Âu. Các nhà giao dịch hiện đang đánh giá xem sự chậm lại của tăng trưởng hay lạm phát dai dẳng sẽ quyết định động thái lãi suất tiếp theo của ECB. Sự cân bằng mong manh này tiếp tục tạo ra biến động cho các cặp giao dịch đồng euro.

Ở phía bên kia Ê-cơ-nít, PMI dịch vụ sơ bộ tháng 10 của Vương quốc Anh vượt kỳ vọng ở mức 53.1 so với mức dự kiến 51.8, nhưng doanh số bán lẻ của Anh trong tháng 9 lại giảm mạnh hơn dự kiến. Sự phân kỳ này giữa tâm lý khu vực dịch vụ và chi tiêu tiêu dùng thực tế đã làm phức tạp thêm triển vọng về quỹ đạo lãi suất của Ngân hàng Anh. Các nhà giao dịch đồng bảng Anh vẫn rất nhạy cảm với dữ liệu trong nước.

Kim loại quý chứng kiến ​​hoạt động giá trầm lắng, với vàng tăng nhẹ 0,1% bất chấp các điều kiện vĩ mô thường có lợi cho kim loại quý. Vàng đôi khi bị cuốn vào các luồng thanh lý thị trường rộng lớn hơn ngay cả khi lợi suất thực giảm mang lại hỗ trợ cơ bản. Những người tham gia thị trường vẫn tiếp tục theo dõi các dòng tiền trú ẩn an toàn khi tâm lý thị trường chứng khoán vẫn còn mong manh.